2022年第18、19周(4月25日-5月8日),據湖南省商務廳對全省生產資料流通市場監測數據顯示,與前一周比(下同),所監測的品種樣本價格跌多漲少。監測樣本大類呈現2漲5跌的態勢,其中成品油、化肥市場價格上漲;鋼材、煤炭、水泥、有色金屬、化工產品市場價格下跌。具體監測情況如下:
一、鋼材市場價格下跌
本周全省鋼材銷售均價5435.56元/噸,較前一周下跌0.9%。其中,板材、大中型材、建筑鋼材、管材銷售均價分別為5444.15元/噸、5342.79元/噸、5258元/噸和5866元/噸,較前一周分別下跌1.5%、1.2%、0.3%和0.2%。
本周全省鋼材市場價格下跌,其中板材跌幅居前。主要鋼材品種市場交投氣氛一般。據調查,庫存量2600噸左右的建筑鋼材經銷商本周日均成交量約160噸左右,與上周持平;庫存量2000噸左右的冷軋板卷經銷商本周日均成交量約幾十噸左右,屬偏低水平。鋼材市場庫存方面,據對長沙市場鋼材庫存量跟蹤調查顯示,主要鋼材品種市場庫存變化不大。建筑鋼材市場庫存總量約39萬噸,與前一周持平,其中螺紋鋼和線材庫存量分別約27萬噸和12萬噸,與前一周均持平;熱軋板卷庫存量約8萬噸,冷軋板卷約1.63萬噸,與前一周分別持平和下降0.15萬噸;中厚板庫存量約5.2萬噸,較前一周上升0.2萬噸。各鋼材品種規格基本齊全。
鋼價下跌的主要原因一是需求支撐力度不強。今年4月份,全省鋼材市場成交量同比下滑,下游行業按需采購為主,市場套現意愿普遍較強,行業盈利空間收窄;二是原燃料端價格小幅下行。本周湖南地區鋼廠出廠價格均表現為下調,其中漣鋼對螺紋鋼出廠價格下調20元/噸。
4月29日,中央政治局會議釋放利好信號,我國今年經濟增長5.5%的預期目標不變,表明后期政策支撐力度會進一步加大,鋼材消費的增量主要在大基建,大基建將是未來拉動經濟增長的重要抓手,鋼材需求增長可期。
綜上所述,在宏觀利好政策刺激下,下游剛需采購將釋放,預計下周全省鋼材市場價格將呈震蕩偏強態勢運行。
二、煤炭市場價格繼續下跌
本周全省煤炭銷售均價1253.22元/噸,較前一周下跌0.4%。其中,無煙煤銷售均價1510.67元/噸,較前一周下跌0.4%;煙煤銷售均價1124.5元/噸,較前一周下跌0.5%。
本周全省煤炭市場價格連續四周下跌,煤炭庫存環比有所回升,但仍處于相對低位水平,市場心態謹慎。煤價下跌的原因主要有以下兩個方面,一是政策端對煤炭價格的引導作用顯現。發改委關于進一步完善煤炭市場價格形成機制的相關要求將于5月1日起執行,對煤炭出礦環節中長期交易價格合理區間(均為含稅價)進行了限定。由于當前煤價與限價存在一定差距,市場出貨意愿提高,煤炭價格回調的預期增強;二是水電出力增加取代了電廠對煤炭的部分需求,疊加工業用電需求平淡,電廠日耗低位。
對于后期煤炭市場價格走勢,主要受以下兩方面的因素影響較大,一是煤炭進口成本將下降,煤炭供應將增加。為降低煤炭進口成本,國務院關稅稅則委員會近期發布公告,自2022年5月1日至2023年3月31日,對所有煤炭實施稅率為零的進口暫定稅率。該政策出臺一定程度上可緩解用煤企業成本,同時對二季度煤炭產銷起到積極的作用;二是五月復工復產全面恢復,將帶來煤炭需求的反彈,市場供需兩旺。預計下周全省煤炭市場價格將震蕩調整。
三、成品油市場價格上漲
本周全省成品油銷售均價9228.72元/噸,較前一周上漲0.2%。其中汽油批零均價分別為9363.23元/噸和8.5元/升,較前一周分別上漲0.1%和持平;柴油批零均價分別為8690.67元/噸和8.05元/升,較前一周分別上漲0.7%和持平。
本周全省成品油批零價格結束連續四周下跌后呈上漲態勢,市場購銷氣氛回暖。價格上漲的主要原因一是發改委上調成品油最高零售限價。根據近期國際市場原油價格變化情況,按照現行成品油價格形成機制,自4月28日起,國內汽、柴油價格每噸分別提高205元和200元,折合升價,汽油上調0.16元/升,柴油上調0.17元/升。2022年,成品油共經歷了八次調整,呈現“七漲一跌”的格局,漲跌互抵后,汽油價格上調1645元/噸,柴油價格上調1585元/噸,折成升價分別為1.29元/升和1.36元/升;二是五一假期前后,市場存在備貨跡象,成品油需求明顯改善。
總之,在零售限價上調、假期前備貨增多、交通管制減少等因素提振下,成品油批零價格止跌反彈。預計下周全省成品油批零價格將繼續呈上漲態勢。
四、化肥市場價格繼續上漲
本周全省化肥銷售均價3453.88元/噸,較前一周上漲0.5%。其中磷肥、鉀肥、三元復合肥、氮肥銷售均價分別為3259.96元/噸、3830.08元/噸、3340.96元/噸和3008.3元/噸,較前一周分別上漲0.4%、0.5%、0.6%和0.7%。
本周全省化肥市場價格連續第十四周上漲,處于近11年來的最高水平。市場總體呈現供應小幅增加,進出口同比減少,市場按需采購,原燃料價格不斷攀升的特征。具體表現為,一是化肥供應小幅增加。由于全省化肥生產以氮肥為主,尿素企業開工率普遍維持高位水平,今年一季度,全省化肥產量同比增長2.95%;二是進出口同比減少。俄烏沖突,疫情好轉后全球對糧食生產的重視程度導致國際化肥供應偏緊,進口收縮,而國內化肥行業保供穩價政策進一步致使出口受限;三是市場按需采購。受制于肥價高企,下游行業大都囤貨意愿不強,市場觀望情緒較濃;四是原燃料價格不斷攀升。硫磺是生產化肥的重要原材料,供應緊張,從年初的2000元/噸漲至現在的3500元/噸,漲幅75%。煤炭、天然氣價格均高位運行。預計下周全省化肥市場價格將繼續呈現震蕩偏強態勢運行。
五、水泥市場價格繼續下跌
本周全省水泥銷售均價391.76元/噸,較前一周下跌0.1%。其中普通硅酸鹽水泥銷售均價為386.52元/噸,較前一周下跌0.2%;復合硅酸鹽水泥銷售均價為397元/噸,與前一周持平。
本周全省水泥市場價格連續三周下跌,旺季不旺。需求持續偏弱是水泥價格下跌的主要原因。對于后期水泥價格走勢,利好因素偏多,一是近期湖南省水泥協會發布《關于上報2022年二季度錯峰生產停窯計劃的通知》,要求湖南省水泥熟料生產線(含協同處置生產線)4月1日至5月31日期間,錯峰停窯15天。同時將根據市場情況加大二、三季度錯峰生產力度,全年達到錯峰停窯130天以上。這表明水泥行業自律性程度較高,后期水泥供應壓力趨緩;二是隨著“穩增長”政策持續發力,占水泥行業整體需求比重80%的水泥下游兩大支柱基建和房地產行業政策向好,水泥需求有望集中釋放。
總之,當前全省水泥行業供需雙弱、成本上升,二季度是水泥需求旺季,需求向好信心增強。預計下周全省水泥市場價格有望止跌企穩。