2022年第17周(4月18日-24日),據湖南省商務廳對全省生產資料流通市場監測數據顯示,與前一周比(下同),所監測的品種樣本價格漲跌不一。監測樣本大類呈現4漲3跌的態勢,其中鋼材、化肥、有色金屬、化工產品市場價格上漲;煤炭、成品油、水泥市場價格下跌。具體監測情況如下:
一、鋼材市場價格上漲
本周全省鋼材銷售均價5485元/噸,較前一周上漲0.4%。其中,建筑鋼材、板材、管材、大中型材銷售均價分別為5276.44元/噸、5525.21元/噸、5850.47元/噸和5408.42元/噸,與前一周分別持平、上漲0.7%、0.4%和0.2%。
本周全省鋼材市場價格上漲,其中板材漲幅居前。主要鋼材品種市場交投情況環比好轉,其中建筑鋼材成交量好轉明顯。據調查,庫存量2600噸左右的建筑鋼材經銷商本周日均成交量約160噸左右,較上周日均成交略好;庫存量1500噸左右的中厚板經銷商本周日均成交量約100噸左右,仍處偏低水平。鋼材市場庫存方面,據對長沙市場鋼材庫存量跟蹤調查顯示,主要鋼材品種市場庫存總體下降。建筑鋼材市場庫存總量約39萬噸,較前一周下降2萬噸,其中螺紋鋼和線材庫存量分別約27萬噸和12萬噸,較前一周分別下降1.5萬噸和0.5萬噸;熱軋板卷庫存量約8萬噸,冷軋板卷約1.83萬噸,較前一周分別下降0.2萬噸和上升0.03萬噸;中厚板庫存量約5萬噸,較前一周下降0.2萬噸。
鋼價上漲的原因主要表現在以下五個方面,一是鋼鐵產能釋放受限。今年一季度粗鋼產量24338萬噸,同比下降10.5%,其中3月份粗鋼產量8830萬噸,同比下降6.4%。4月份國內高爐和電爐開工率明顯低于去年同期,預計4月份粗鋼產量同比下降。4月19日,發改委表示,2022年將繼續開展粗鋼產量壓減工作,目標就是確保實現2022年粗鋼產量同比下降,有保有壓,但同時又要避免出現“一刀切”的情況。至此,市場一直關注的2022年我國是否壓減粗鋼產量的問題已經明朗。受此影響,鋼鐵產能釋放受限預期增強,將緩解部分鋼材市場供給壓力,對鋼材市場形成利好;二是二季度鋼材需求集中拉動的可能性大。疫情基本控制后,基礎設施建設和重大工程項目投資增速得到恢復,春節后集中開工的項目進入施工期。板材價格漲幅居前表示制造業投資保持較高增速;三是地方專項債發行加快。截至目前,全省已發行專項債126.14億元,發行時間較去年提前半年以上,是全國最早發行專項債的省份之一。據了解,近期監管部門要求地方在6月底前完成大部分新增專項債發行工作。這表明將為基建項目啟動提供更充裕的資金支持;四是隨著疫情好轉和保障物流暢通的精神逐步落實,物流運輸受阻的狀況有所改善。目前鋼廠到貨較正常,鋼材各品種資源規格齊全,能夠滿足下游所需;五是鋼廠出廠價格穩中有漲。原燃料方面,鐵礦石市場價格震蕩調整,鋼坯價格小幅上漲,廢鋼價格基本平穩,焦炭價格第六輪漲價落地。本周湖南地區鋼廠出廠價格均表現為穩中有漲,其中漣鋼對冷、熱軋板卷出廠價格分別上調20元/噸和50元/噸。湘鋼對高線、螺紋鋼、中厚板出廠價格均維持穩定。
三、四月份本是鋼鐵行業需求旺季,但今年受疫情影響,下游需求釋放緩慢,市場成交遠不如去年同期水平,鋼廠廠內庫存明顯增加。國家壓減粗鋼產量釋放政策利好,市場供需關系回暖。壓減粗鋼產能短期將對原燃料形成利空,原燃料價格將出現波動。隨著下游復工復產增多,鋼材需求逐步回升,預計下周全省鋼材市場價格將繼續呈震蕩偏強態勢運行。
二、煤炭市場價格繼續下跌
本周全省煤炭銷售均價1258.84元/噸,較前一周下跌0.3%。其中,無煙煤銷售均價1517.33元/噸,較前一周下跌0.7%;煙煤銷售均價1129.6元/噸,與前一周持平。
本周全省煤炭市場價格連續三周下跌,呈現已達階段性頂部的跡象,煤炭需求淡季特征顯現,電廠日耗維持低位,但煤炭供需緊平衡格局依然存在。煤價下跌的主要原因一是煤炭需求增長放緩的預期增強。近期煤炭下游鋼鐵行業明確了2022年將繼續開展粗鋼產量壓減工作,屆時鋼鐵產量釋放受限,煤炭作為原燃料需求減弱,對煤炭價格形成利空;二是下游電廠基本以兌現長協煤為主,對市場煤采購較少,對市場煤價格的支撐作用較弱。
對于后期煤炭價格走勢,主要受以下三方面的因素影響較大,一是需求預計仍將保持增長態勢。隨著疫情好轉和“穩增長”政策持續發力,二季度煤炭行業將迎來需求旺季,煤炭需求將穩中有增;二是供給預計難超預期。2021年,煤炭行業實施增產保供政策,合規產能幾乎滿負荷生產,今年煤炭產能再挖掘的空間不大。疊加全球能源緊張,海外煤炭價格大漲,進口煤對供應端的補充作用有限,煤炭進口形勢偏緊;三是煤炭行業調控政策預計將延長。加強煤炭行業調控監管常態化,推動煤價向合理區間運行。
總之,煤炭價格短期承壓,長期將保持高位運行,預計下周全省煤炭市場價格將呈震蕩偏強態勢。
三、成品油市場價格繼續下跌
本周全省成品油銷售均價9324.85元/噸,較前一周下跌2.1%。其中汽油批零均價分別為9484.89元/噸和8.49元/升,較前一周分別下跌2.3%和5%;柴油批零均價分別為8684.68元/噸和7.97元/升,較前一周分別下跌1.6%和5.2%。
本周全省成品油批零價格連續四周下跌,成品油價下跌刺激了市場部分需求釋放,成交量環比上升。成品油價下跌的主要原因一是受4月15日成品油調價窗口開啟后,成品油限價下調的影響;二是疫情導致成品油市場成交量持續處于下跌通道中,成品油市場受基本面供大于求結構影響,加油站存在銷售壓力。為完成本月銷量,普遍降價或加大優惠政策力度。
對于后期成品油價格走勢,主要受以下三方面的因素影響較大,一是近期汽油需求已恢復至正常水平,柴油需求因物流運輸、工程基建等行業開工率上升,需求尚可。疊加五一假期來臨,成品油需求預期改善;二是因檢修高峰期來臨,煉廠開工率普遍下降,多在60%左右波動,成品油供應面存在利好支撐;三是國際原油庫存低位、美聯儲加息等不確定性因素較多,價格高位震蕩,成品油限價上調預期增強;四是臨近月底,主營單位銷售完成情況不佳,不排除月底繼續降價促銷的可能。
綜合來看,預計下周全省成品油批零價格將呈上漲態勢。
四、化肥市場價格繼續上漲
本周全省化肥銷售均價3443.46元/噸,較前一周上漲0.3%。其中磷肥、鉀肥、氮肥、三元復合肥銷售均價分別為3259.29元/噸、3834元/噸、2981.22元/噸和3308.81元/噸,較前一周分別上漲0.7%、0.2%、0.2%和0.2%。
進入2022年以來,化肥價格一直高位運行,本周全省化肥市場價格連續第十三周上漲,較年初上漲了458.6元/噸,漲幅15.36%。市場供需趨緊,用肥企業基本按需采購。原燃料成本高企、糧食價格上漲、國際化肥價格不斷攀升仍然是化肥價格上漲的主要原因。
從政策面看,4月19日,國家發改委表示,將根據國內外化肥市場形勢,積極采取增加國內生產擴大進口,投放儲備,加強市場監管等一系列措施保供穩價。從供應面看,全省化肥生產企業整體生產波動不大,近期物流運輸情況有所改善,化肥供應高位運行。從需求面看,化肥春耕需求旺季基本結束,已開始著手進行夏肥儲備,但由于夏季肥備肥期較短,需求有限。預計下周全省化肥市場價格將呈現震蕩偏強態勢運行。
五、水泥市場價格下跌
本周全省水泥銷售均價428.38元/噸,較前一周下跌0.3%。其中普通硅酸鹽水泥銷售均價為417.76元/噸,較前一周下跌0.6%;復合硅酸鹽水泥銷售均價為439元/噸,與前一周持平。
本周全省水泥市場價格連續兩周下跌,市場需求表現疲軟,行業出貨量同比下滑25%左右。張家界、常德、長株潭等地區下調水泥價格30-50元/噸左右。水泥價格下跌的主要原因一是市場需求好轉不明顯;二是受到外地低價水泥的沖擊。二季度是水泥需求旺季,隨著基礎設施投資持續發力,前期集中開工項目進入施工期,有望對水泥需求形成支撐。預計下周全省水泥市場價格有望止跌企穩。